Fabio è un pugile di borgata da quattro soldi, Enzo un mercante d'arte omosessuale che intesse con lui una storia d'amore a senso unico. Tra i pochi alti e i molti bassi, tra la violenza del quartiere e l'ordinaria trascuratezza passano tre anni prima che i due decidano di smettere di vedersi. Contemporaneamente anche Carletto soffre il suo compagno di lavoro, Osho, un ex poliziotto che si finge ancora in servizio per fare piccoli ricatti, furtarelli ed estorcere qualche soldo ai negozianti. Così quando l'incoerenza è troppa Carletto non regge e decide di smettere di seguirlo.